Klientai.

Išbandyti

Šis modulis apima šias savybes: klientų peržiūra, klientų paiešką ir filtravimą, naujo kliento sukūrimą, klientų redagavimas. Galimi skirtingi klientų tipai: privatūs asmenys, kurie ketina padidinti pensijas investuodami į tam tikrą fondą, ir kompanijos, kurios investuoja į fondą, taip didindamos savo darbuotojų pensijas. Privatus asmuo gali būti tiek Lietuvos, tiek užsienio valstybės pilietis. Saugomi ne tik pagrindiniai kliento kontaktiniai duomenys, bet galima nurodyti ir susijusius klientus (giminaičius) ar įmonę (darbdavį), bei papildomus kontaktus. Kliento kortelėje pateikiamas visas kliento sutarčių sąrašas. Taip pat galima nurodyti kliento banko sąskaitos numerį ar prisegti su klientu susijusį dokumentą.